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特莱莎生活照

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对于小米来说,另一个“黑天鹅事件”是华为手机业务(包括华为手机和荣耀手机)的意外崛起。此前,尽管华为的手机业务始终保持着稳定涨幅,但今年以来的一系列事件和华为P30的成功,明显加快了华为占据市场的速度,使得其在国内手机市场出货量整体下滑4.5%的2019年第一季度,逆势上升了39.6%。同期,小米下跌19.7%。

因为你想到长期的逻辑,就知道什么是稀缺的,能够带来长期稳定现金流的,或者能够带来稳定分红的资产,它是稀缺的,你去拥有它。就像十几年前我们去知道学区房是稀缺的,可惜我们现在都知道了,然而他已经贵了,现在趁着中国各个领域的核心资产还不算贵,虽然有一些已经略偏贵的,但是还有很多并不贵的时候,你去拥有它。

年内猪价仍不被看好2016年,国内生猪市场迎来最强猪周期,收获了高达12:1的猪粮比。然而,周期高点过后,2018年以来,市场已全面步入底部行情。2018年,国内生猪平均出栏价格从约14元/公斤持续震荡下调至10元/公斤的低位,下调幅度约25%,养殖户多数处于亏损状态。本轮猪价启动回升,是否意味着猪周期底部已经过去?

调整目标价至83.6港元,维持买入评级:根据公司最新披露的有关于分占联营公司亏损,我们相应地下调2019年全年归母净利润预测,维持安踏公司收入端及核心利润预测不变,上调目标价至83.6港元,相当于2020年每股预测收益的26倍(估值上调是基于公司对于收购Amer后的战略规划更加清晰,并初步明确了Amer未来5年的收入及利润率提升目标),较现价仍有17.7%的增长空间,维持买入评级。

我们看中美十年期国债收益率的比较,同样在2019年,中美的无风险收益率都明显的有下行,中国从年初的4下到了现在可能三多左右,美国更厉害,去年年底大概是三左右,今年最低的时候回到1.6左右,现在大概1.8、1.9左右。美国十年期国债收益率在1.8、1.9还是一个比较稳态的,相对在低位的徘徊,这个时候指望美国这部分无风险收益率明显的抬升,看不到,它既没有通胀,经济也不是那么热。

淡水泉持股相对稳定,继续持股烽火通信、歌尔股份、金正大、水晶光电、招商轮船、浙江医药、中国武夷不变,新进瑞普生物,天士力则遭小幅减持。重阳投资现身上海家化、天士力、合众思壮3股,上海家化、天士力持股数不变,合众思壮加仓。赤子之心的持股相对稳定,继续偏爱中药股,现身马应龙、以岭药业两公司,其中以岭药业小幅加仓。

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